久期财经讯，招商局港口控股有限公司(China Merchants Port Holdings Company Limited，简称“招商局港口”，00144.HK，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB 稳定)拟增发Reg S、美元基准规模的次级永续证券。

条款如下：

发行人：CMHI Finance (BVI) Co., Ltd

担保人：招商局港口控股有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

发行规则： Reg S

Ranking：直接、无抵押、次级

现有证券：CMHI 3 1/2 PERP：规模4亿美元、息票率3.5%、2020年10月9日发行的次级担保永续证券(ISIN: XS2238812031)

互换：在交割日与现有证券(ISIN: XS2238812031)互换结算

增发规模：(上限)2亿美元

初始指导价：3.45%区域，加上2020年10月9日(包括)至2020年10月21日(不包括)的应计分配

期限：PNC 2023

首个赎回日：2023年10月9日

交割日：2020年10月21日(T+4)

资金用途：一般公司用途，包括偿还现有债务

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(香港)、中银国际、招银国际、星展银行(B&D)、荷兰国际集团、三菱日联金融集团、瑞银集团