​久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited, 简称“农业银行”，601288.SH，01288.HK)香港分行拟发行Reg S、3年期和5年期美元高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：中国农业银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：高级无抵押，归属于农业银行150亿美元中期票据计划

发行规模：美元基准规模

期限：3年 | 5年

初始指导价： T+130BPS 区域 | T+140BPS区域

交割日：2020年10月22日

其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

资金用途：一般公司用途

联席全球协调人，联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、农银国际、中国银行、交通银行、建设银行(亚洲)、花旗集团、中信里昂、东方汇理、汇丰银行(B&D)、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：法巴银行、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、集友银行、招商永隆银行、民银资本、星展银行、德意志银行、工商银行、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗证券、南洋商业银行