​久期财经讯，台州市城市建设投资发展集团有限公司(Taizhou Urban Construction and Investment Development Group Co., Ltd.，简称“台州城投”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3年期的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：台州市城市建设投资发展集团有限公司

评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

发行规则：Reg S

status：固定利率、高级无抵押

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.95%区域

预期交割日：2020年10月22日

资金用途：一般公司用途和运营资金

控制权变更：101%回售

其他条款：香港交易所上市/澳门交易所;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：东方证券(香港)、花旗集团(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：信银资本、浦发银行香港分行、民生银行香港分行、光大银行香港分行、格理昂证券、海通银行、招商永隆银行