​久期财经讯，中粮集团(香港)有限公司(COFCO (Hong Kong) Limited，简称“中粮香港”，穆迪：A3 稳定;标普：A- 稳定;惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、10年期、美元基准规模的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：茂新有限公司(Blossom Joy Limited)

担保人：中粮集团(香港)有限公司

担保人评级：穆迪：A3 稳定;标普：A- 稳定;惠誉：A 稳定

预期发行评级：A-/A(标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：10年期

初始指导价：T+190区域

资金用途：对现有债务再融资和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行(香港)、星展银行和汇丰银行(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人：农业银行、中信里昂、工银国际、中信银行国际、法国巴黎银行、德意志银行和渣打银行