久期财经讯，天津临港投资控股有限公司(TIANJIN LINGANG INVESTMENT HOLDING CO., LTD.，简称“天津临港投资控股”)发行Reg S、固定利率、规模6800万美元的增信票据。

条款如下：

发行人：天津临港投资控股有限公司

备用信用证(SBLC)提供人：浙商银行股份有限公司(CHINA ZHESHANG BANK，简称“浙商银行”，601916.SH)天津分行

预期发行评级：无评级

Format：Reg S

Status：固定利率、增信票据

规模：6800万美元

期限：3年

初始指导价：3.7%区域

息票率：3.7%

收益率：3.7%

交割日：2020年5月28日(T+3)

到期日：2023年5月28日

资金用途：集团的现有债务再融资

控制权更变回售：101%

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

独家全球协调人：中达证券(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中达证券、中泰国际、钟港资本、平证证券(香港)、民银资本、信银资本、宝泰证券

信托人：建行(亚洲)

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2177107740