中粮香港拟发行高级无抵押美元票据，今日起召开投资者电话会议
2020-10-14 21:31:15
久期财经讯，中粮集团(香港)有限公司(COFCO (Hong Kong) Limited，简称“中粮香港”，穆迪：A3 稳定;标普：A- 稳定;惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押票据及次级永续债券。
该票据和次级永续债券将由中粮香港的子公司茂新有限公司(Blossom Joy Limited)发行，中粮香港提供无条件和不可撤销的担保。高级票据的预期发行评级为A-/A(标普/惠誉),次级永续债券的预期发行评级为Baa1(穆迪)。
本次发行由中国银行(香港)、星展银行和汇丰银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，农业银行、中信里昂、工银国际、中信银行国际、法国巴黎银行、德意志银行和渣打银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，安排于2020年10月14日起召开一系列固定收益投资者电话会议。
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