久期财经讯，绿地控股集团有限公司(Greenland Holding Group Company Limited，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB 正面，惠誉BB- 稳定)拟发行Reg S、2年期、美元基准规模的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：绿地全球投资有限公司(Greenland Global Investment Limited，简称“绿地全球”)

担保人：绿地控股集团有限公司(Greenland Holding Group Company Limited，简称“绿地控股集团”)

企业评级：穆迪：Ba1 稳定，标普：BB 正面，惠誉BB- 稳定

预期发行评级：Ba2(穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：高级无抵押票据，归属于发行人的80亿美元有担保中期票据计划

期限：2年

发行规模：美元基准规模

初始指导价：7.15% 区域

交割日：2020年10月21日（T+5）

到期日：2022年4月21日

资金用途：离岸债务再融资和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人，联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际(B&D)，国泰君安国际，海通国际，民银资本